- Glod, Ali und Drehell kommen in Grenzberg an
- Ali erfährt von der Schwarzen Klinge und erinnert sich an einen Dieb gleichen Namens in seiner Heimat vor ein paar Jahren
- Die Abenteurer machen sich auf, um die Hobgoblins der Ebenen zu erledigen
- Ein Abkommen mit dem Hobgoblin Anführer Skreev stellt eine Lösung in Aussicht, wenn die Hobgoblins den gestohlenen “Himmelsschädel” zurückerhalten
- Der Himmelsschädel stellt sich als unabdingbar für die magische Forschung im Einsamen Turm heraus
- Durch ein magisches Portal befinden sich die Abenteurer an einem fremdartigen Ort, um einen weiteren Stein von der Art des Himmelsschädels zu beschaffen