- Ephraim erschlägt den orkischen Steuereintreiber Fliehtrau Faulhauch und vertreibt seine Schergen
- Galadriel kann nicht verhindern, dass die orkischen Bluthunde – die gefürchteten Rächer der Zwischenwaldfestung – der Gruppe folgen und sie des Nachts überfallen
- Nachdem man den Hügelkamm überquert hat, kommt man zu einem weiteren Wald – der Hutamah Urwald; Carlos warnt vor Wieselreiter Goblins und einer Todeszone in den südlichen Hügeln
- Der rote Drache greift an und kann von Ephraim knapp in die Flucht geschlagen werden; Berkin bezahlt seinen Todesmut fast mit dem Leben
- Bei der Verfolgung wird Carlos von Feen verzaubert und führt die Gruppe zu einem Feenhügel; Galadriel wird gefangen genommen
- Ephraim verspricht, den unheimlichen Einfluss des Set Tempel zu brechen, der dazu geführt hat, dass sich riesige Schlangen hier breit gemacht haben
- Galadriel beeindruckt die Feen und schiebt eine ruhige Kugel während sich Ephraim mit seinen Kollegen aufmacht, den Set Tempel aufzumischen
- Beim Auskundschaften wird Willibald von einer Riesenschlage fast getötet
- Mit der Türenmagie des Carlos schafft es die Gruppe - ausgerüstet mit Tränken von Berkin gegen Schlangengift – direkt in die Tiefen des Tempelkomplexes zu springen und den Hauptpriester anzugreifen; dieser hat zwei zusätzliche Schlangenköpfe und ist eine verdammt harte Nuss -– nachdem die drei Todesmutigen es schaffen, ihm einen Schlangenkopf abzuschlagen, werden sie zum Rückzug gezwungen!
- Galadriel gelingt es in der Zwischenzeit, die Feen zu überzeugen, ihr eine Karte zu zeichnen, wo sich die Höhle des Drachen befinden soll. Anscheinend soll der Weg dorthin sehr gefährlich und mit magischen Feuerfallen gespickt sein. Ein ausgeklügelter Plan und gute Vorbereitung wird wohl nötig sein…
Ephraim stellt sich dem Drachen
