- Zurück in die Heimat, durch die Moortümpel von Eichenheim
- Vor Terellion trifft man auf einen Goblin Assassinen auf einem schwarzen Greif – Iz will den Verrätergoblin Raffzahn zur Strecke bringen, welcher zum Onomur übergelaufen ist
- Die Gruppe vertraut Iz, welcher sein Wort hält…
- Der sterbende Raffzahn wird von Berkin entdeckt und kann noch ein paar Fragen beantworten…
- Die Fabrik der Retortenmänner wird von einem grauenhaften Sturmwirbel zerstört, die Säfte fliessen knöcheltief in alle Richtungen
- Ephraim erschlägt Wachen links und rechts, doch Aschfaël wird von den letzten Retortenmännern weiter in die Tiefe geschleppt
- Aschfaël wird Onomur vorgeführt und verwickelt ihn in ein Gespräch. Der Elf versucht, seinen ehemaligen Herrn - den Drachen - herbeizurufen, doch letztendlich unterliegt er den Mächten des tentakelgesichtigen Schurken
- Unter Einsatz ihres Lebens und ihrer letzten Kräfte gelingt es Berkin und Ephraim die kosmische Maschine zu sabotieren und gegen die beschworenen Eisenschlangen von Onomur zu bestehen. Sie retten Aschfaël aus den Klauen von Onomur und seinen zwei Eisengolems und befreien Aschfaël von Onomurs Eisenschiff auf dem Schwarzen See.
- Rückzug nach Grezneck, nachdem Berkin zur Überraschung aller vorschlägt, in den Goblins Verbündete zu suchen
- Der Erlkönig begrüsst das Vorhaben der drei, seinen Wald vor dem weiteren Einfluß Onomurs zu beschützen. In Rumdins Bibliothek werden Nachforschungen angestellt.
- Berkin erhält Zugang zum Labor von Chimneybuckle, einem Goblin-Trankbrauer aus Grezneck; von einem Waldgoblin-Späher von Iz lässt er sich im Bogenschiessen unterrichten - zum Dank schreibt er Iz eine Chronik von dessen Abenteuern
- Ephraim bekommt Unterstützung vom Orcus-Priester Tribitz, indem dieser ihm einen seiner Orcus-Priester mitschickt, der den unfertigen Dämon beschwören kann
- Aschfaël versucht die Quellnymphen für die Befreiung der Quelle zu gewinnen, doch er erliegt ihren Reizen und wird unwissentlich ein Opfer der Sumpfhexe Grysella