- Jaël und Willibald lassen sich von Pugwum, einem Halbaffen im Dienste des Hanuman, dazu verführen, nackt im Wald den Bunga Bunga zu tanzen; Berkin hält alles schriftlich fest
- Dort treffen sie auf Aschfaël, den Elfenritter im Dienste des roten Drachens (“dem Herrn der nördlichen Wälder”)
- Zusammen erschlagen sie eine Riesenschlange und Birallion, den Hohepriester des Set
- Willibald erweist sich als kaltblütiger Raubmörder, denn sobald der Priester fällt, bricht er allen Schlangenstatuen die Rubine aus den Augen
- Ephraim bricht den Einfluss des Set auf die unterirdischen Hallen des Tempels
- Die Gruppe kehrt zum Feenhügel zurück, um Galadriel zu befreien
- Der Libellenreiter will die Rubine!
- Es folgt ein ausführlicher, dreiseitiger Konflikt und am Schluss kann sich Berkin knapp durchsetzen und erreichen, dass der Libellenreiter mit dem halben Rubinschatz zufrieden ist
- Wir haben auch eine längere Diskussion bezüglich der Regeln

- Es folgt eine Diskussion über Aschfaëls Vergangenheit und seine Beziehung zum Drachen
- Aschfaël ist ein verlorener Bruder des Jaël!
- Die Gruppe reist zum Drachen in die Aschestadt, an manchem Kratzbaum vorbei
- Die Gruppe vermeidet die Feuerfallen in der Asche der Stadtruine
- Man steigt in die Zisterne hinab und stakt zur Dracheninsel
- Hier unten herrscht ein unaussprechlicher Alpdruck, der alle praktisch lähmt, die dem Drachen noch nicht ewige Treue geschworen haben – wie Aschfaël, beispielsweise
- Der Drache erklärt, dass die sieben Jungfrauen gebraucht werden, um das “Dämonenblut der Erde” zurück zu halten
- Nachdem Aschfaël sagt, dass er für den Drachen gerne eine Alternative suchen würde, gibt ihm der Drache die Gabe des Grauens
- Man verlässt den Drachen und oben, inmitten der Asche, berät man sich