- Von Grezneck aus auf die Elfenstrasse nach Süden
- Kurzer Aufenthalt in Eichenheim. Dort studiert Berkin den Sumpf, der das Portal nach Arborea verdeckt und wird von streunenden Trollen entdeckt.
- Die Trolle entführen Ashfaël und Jaël, und Carlos teleportiert Berkin und Ephraim auf den Pass nach Flamguard, wo sie die beiden Elfen aus den Händen der Häscher des Trollkönigs Zenrax befreien. Diese suchen noch immer nach Lady Kyleth, der verschollenen Geliebten des Trollkönigs.
- Die Gruppe kehrt auf die Elfenstrasse zurück. Berkin scheint eine neue Leidenschaft für alles Wissen um verschiedene Ebenen und Portale dorthin entwickelt zu haben. Von Jaël erfährt er von Faraenyl, der Ebene der Jahreszeiten.
- In den südwestlichen Sümpfen gelangt die Gruppe schliesslich zum Grabmal von Nanoc, das von Echsenmenschen bewohnt ist.
- Carlos kann das Vertrauen der Echsenmenschen gewinnen, weil er deren Rüstungschef Schezaz in Vergangenheit Waffen verkauft hat.
- Jaël verwandelt sich in eine Fledermaus und kundschaftet den Höhlenkomplex aus. Währenddessen beginnt Ashfaël sich mit den Echsenmenschen zu betrinken.
- Jaël findet in den Tiefen des Komplexes einen gefangenen Echsenmenschen, den er befreit. Es ist der Druide Yarshag! Er findet auch einen echsischen Schamanen, der einen seiner Krieger mit unheiliger Macht erfüllt, mit deren Hilfe dieser versucht, Schwert und Krone Nanocs zu stehlen – doch das mißlingt ihm.
- Ephraim schaltet die Schergen des Schamanen aus, und dann kommt es zu einer Konfrontation mit dem Schamanen und seinen Leibwächtern. Nachdem diese den fünfäugigen Dämonen Obituqe über den deifizierten Nanoc stellen, gibt es nur eine Option: Die Brut muss vernichtet werden! Ein Kampf mit Feuerwalzen, Windstössen, magischen Steingolems brandet durch die Höhle. Letztendlich dreht Ashfaël dem Magier den Hals um, während Ephraim sich durch die Leibwächter fräst. Berkin übersteht den Kampf wegen seines Borkentranks weitgehend unbeschadet.
- Ephraim nimmt Kontakt mit dem Avatar Nanocs auf Ysgard auf, um herauszufinden, wie mit dem Champion des Schamanen umzugehen sei, der gerade in der Gruft des Barbarenhelden ist. Bleibt für 10 Minuten auf Abstand ist die Antwort, bevor der Champion - das Obsidianschwert und die Steinkrone Nanocs tragend - blitzumwettert aus dem Höhlenkomplex stolpert. Doch dann vergeht der Echsenkörper unter der Macht des Barbaren. Die verbleibenden Echsenmenschen werden vertrieben und das Grab Nanocs wiederhergestellt/versiegelt und im Namen Ishtars und der Guten Mächte wieder geweiht.
- Die Gruppe birgt den Schädel von Obituqe und überlegt nun, was damit zu geschehen sei. Der Schädel verbreitet eine Aura des Bösen und der Dämon nutzt seinen Schädel, um über ihn Einfluss auf die materielle Ebene zu nehmen. Wie kann er zerstört werden?
- Das geöffnete Grab des Nanoc war der Auslöser der Korruption, Onomur war der Nutzniesser der Korruption. Wann kommt nun das Ende der Korruption?
- Das Grab ist wieder versiegelt. Nun gilt es, den Dämon möglichst bald zu beschwören und zu vernichten, solange er noch nicht seine vollständige Macht zurückerlangt hat. Es geht zurück zu Onomur. Berkin hat in Grezneck fleissig Gerüchte gestreut, dass an der Quelle des Schwarzen Flusses grossartige Schätze zu finden sein sollen. Dunkelelfen haben sich für die Geschichte interessiert und Berkin hofft, dass diese Onomur in der Zwischenzeit auf Trab gehalten haben, damit dieser den Dämon nicht weiter stärken konnte.